Migração de Factoring para Securitizadora
A Finanblue tem a experiência
de centenas de empresas de crédito estruturadas
A Finanblue é especialista na estruturação de empresas de Fomento Comercial, Crédito, Instituições de Pagamento, Sociedades de Crédito Direto, Securitizadoras, Fundos, DTVM, Gestores e qualquer Instituição do Sistema Financeiro Nacional.
O nosso time de especialistas poderá te ajudar a encontrar todas as respostas e indicar os caminhos mais seguros para a sua empresa e os seus investidores, modelando ofertas, negócios, incluindo todos os instrumentos, processos, boas práticas e o acompanhamento necessário para assegurar o seu sucesso.
Compare
Existem muitas diferenças entre uma Factoring e uma Securitizadora. Confira as principais:
Vantagens operacionais
Vantagens tributárias
Modelos matemáticos
Preparamos para você uma planilha com cenários comparativos, considerando as regulações vigentes, para que se observe a diferença financeira entre cada modalidade de operação.
É possível ajustar parâmetros e algumas variáveis e por fim, apurar o resultado de forma confiável.
Dica: Habilite as "Macros" do Microsoft Excel para ter uma experiência mais completa.
Regulatório
Neste vídeo conheça a flexibilidade que uma Securitizadora pode oferecer.
Conheça os aspectos regulatórios da Securitização no e-book que resume a Lei 14.430/2022.
Flexibilidade
Captação de recursos
É possível realizar a Captação de Recursos de terceiros através da Emissão de Debêntures, que são títulos mobiliários.
Segurança
O termo vem de Security, caracterizando a elevação da segurança nesse tipo de ativo.
IOF e outros tributos
A alíquota de IOF para o creditado é igual a 0 (zero) para as Securitizadoras.
Atos constitutivos
Não é indicado migrar a natureza do negócio e reaproveitar o mesmo CNPJ de uma Factoring para uma Securitizadora. O ideal é que seja constituída uma nova empresa.
Risco
A Securitização se caracteriza pela formação de lastro para os títulos mobiliários emitidos, transferindo o risco associado para os investidores que os adquiriram. O elemento de risco sempre deve estar claro para o Debenturista.
Debêntures
É obrigatória a emissão de Debêntures, ainda que não exista captação externa.
Sem a emissão títulos mobiliários, não há securitização e nenhuma operação de crédito poderá ser realizada.
Processos, operações e metodologias diferentes
O formato de operações e a grande maioria dos processos utilizados na Factoring não podem ser reutilizados na Securitizadora. Por isso os sistemas devem ser readequados, as pessoas devem ser treinadas e uma relação com investidores, quando há captação de terceiros, deve ser implementada.
A Finanblue não apenas constitui uma Securitizadora, mas também ajuda na sua implementação, calculando e emitindo as Debêntures, registrando-as se for necessário, realizando os treinamentos e aperfeiçoamentos aos colaboradores e gestores, atualizando documentos, contratos, processos e sistemas, para tornar a nova empresa mais aderente aos padrões exigidos e afastar riscos dos mais diversos.
Ampliação do portfólio de ofertas de crédito
Enquanto uma Factoring se limita a antecipar recebíveis de diferentes naturezas, a Securitizadora através da bancarização da operação por meio de CCBs, pode realizar outras operações, como Crédito Consignado, operar com garantias reais vinculadas a CCBs, como máquinas e equipamentos, imóveis, automóveis, aeronaves, tratores, estoques de mercadorias, obras em andamento, safras agrícolas e muito mais.
Os serviços de Consultoria e Operações Estruturadas da Finanblue ajudam as Securitizadoras na emissão de Debêntures, CCB, CRI, CRA, públicas ou privadas, em todas as modalidades de securitização, imobiliária, financeira, agronegócio e empresarial.
Oferta pública ou privada
Caso a oferta de títulos mobiliários seja pública, ou seja, negociada em “balcão”, é obrigatório o seu registro na CVM, a apresentação de um Prospecto, entre diversas outras formalizações que a Finanblue poderá realizar a qualquer momento para uma Securitizadora.
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